根据第433条提出
登记声明333 - 222827年
发行人自由书写招股说明书，日期为2019年3月13日
关于2019年3月13日的初步招股说明书补编
KLA-Tencor公司
2029年到期的4.100%高级票据
2049年到期的5.000%高级票据
价格术语表
| 发行机构: | KLA-Tencor公司 | |||
| 格式: | SEC-Registered | |||
| 交易日期: | 2019年3月13日, | |||
| 结算日期: | 2019年3月20日(T+5) | |||
| 铅Book-running经理: | 摩根大通证券有限责任公司 | |||
| 联合Book-running经理: | 花旗集团全球市场公司 美林证券，皮尔斯，芬纳和史密斯 合并 MUFG证券美洲公司 富国证券有限责任公司 |
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| 经理: | 学院证券公司。 BB&T资本市场，BB&T证券有限责任公司的一个部门 工商银行标准银行股份有限公司 Loop资本市场有限责任公司 丰业资本(美国)有限公司 太阳信托罗宾逊汉弗莱有限公司 美国合众银行投资有限公司 威廉姆斯资本集团有限公司 |
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| 所得款项用途: | 我们打算使用此次发行的净收入部分再融资我们现有的债务，包括信贷协议下的借款，回购股票，以及用于一般公司目的。 | |||
| 安全说明: | 2029年到期的4.100%高级债券 | 2049年到期的5.000%优先票据 | ||
| 本金: | 800000000美元 | 400000000美元 | ||
| 优惠券: | 4.100% | 5.000% | ||
| 到期日期: | 2029年3月15日 | 2049年3月15日 | ||
| 发行价格: | 面值的99.522% | 面值的99.278% | ||
| 到期收益率: | 4.159% | 5.047% | ||
| 利差至基准库务署: | T + 155个基点 | T + 205个基点 | ||
| 基准国债的问题: | 2029年2月15日到期 | 3.375%， 2048年11月15日到期 | ||
| 基准国债价格及收益率: | 100 - 04 + / 2.609% | 107 - 12 + / 2.997% | ||
| 预期评级: | Baa1降/ BBB / BBB + (穆迪、标普/惠誉) |
Baa1降/ BBB / BBB + (穆迪、标普/惠誉) |
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| 利息支付日期: | 每年3月15日和9月15日，自2019年9月15日起 | 每年3月15日和9月15日，自2019年9月15日起 | ||
| 可选的解决方案: | 在T + 25个基点上完成整支看涨期权;2028年12月15日或之后的票面点名 | 在T + 30个基点上完成整支看涨期权;2048年9月15日或之后的标准值 | ||
| 更改控制权后回购触发事件: | 在发生控制变更触发事件时，我们须发出要约，以相等于该等票据本金金额的101%加上截至回购日应计及未付利息的价格购买该等票据。参见2019年3月13日我们的初步招股说明书补编中的“票据描述-控制权变更触发事件回购”。 | |||
| CUSIP: | 482480 ag5 | 482480 ah3 | ||
| 型号: | US482480AG50 | US482480AH34 | ||
注:证券评级并非买入、卖出或持有证券的建议，评级可能会随时修订或撤销。
下规则15 c6-1根据《交易法》的规定，二级市场的交易必须在两个工作日内进行结算，除非交易双方另有明确约定。因此，如果买方希望在交割前两个工作日之前的任何一天交易票据，将被要求指定其他结算安排，以防止结算失败，并应与自己的顾问协商。
发行人已经向美国证券交易委员会提交了一份注册声明，其中包括一份招股说明书。在你投资之前，你应该阅读注册声明中的招股说明书，初步招股说明书补充，以及发行人向美国证券交易委员会提交的其他文件，以获得关于发行人和本次发行的更完整的信息。你可以通过美国证券交易委员会网站www.sec.gov访问EDGAR免费获得这些文件。或者，如果您要求，发行人、任何承销商或参与此次发行的任何交易商将安排向您发送招股说明书及招股说明书补充材料，请致电摩根大通证券有限责任公司(收件地址1-212-834-4533。