根据第433条提交
注册声明编号：333-222827
发行人免费写作招股说明书于2020年2月19日
与2020年2月19日的初步招股章程补充有关
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3.300％高级票据2050年间
定价术语表
| 发行人： | beplay体育下载2 | |
| 格式： | 秒登记 | |
| 预期评级*： | BAA1 / BBB + / BBB + （穆迪's / s＆p / fitch） |
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| 贸易日期： | 2020年2月19日 | |
| 结算日期**： | 2月28日，2020年（T + 7） | |
| 联合书籍运行经理： | 花旗集团全球市场公司 J.P. Morgan Securities LLC Wells Fargo Securities，LLC BOFA Securities，Inc。 MUFG Securities Americas Inc. Suntrust Robinson Humphrey，Inc。 |
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| 共同管理者： | Academy Securities，Inc。 工商银行标准银行PLC 苏格兰省首都（美国）公司 美国Bancorp Investments，Inc。 Loop Capital Markets LLC Siebert Williams Shank＆Co.，LLC |
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| 使用收益： | 我们打算使用大约523.6百万美元的净收益，从而兑换每2021年的4.125％高级票据的总额5000万美元的总金额，剩余的公司目的净额净额，可能包括偿还未偿还的金额我们的信用协议。 | |
| 安全说明： | 3.300％高级票据2050年间 | |
| 本金： | 750,000,000美元 | |
| 优惠券： | 3.300％ | |
| 成人礼： | 3月1日，2050年3月1日 | |
| 提供价格： | 本金额的99.962％ | |
| 成熟的产量： | 3.302％ | |
| 蔓延到基准库券： | T + 130个基点 | |
| 基准财务问题： | 2.375％到期2049年11月15日 | |
| 基准资金价格和收益率： | 108-10 + / 2.002％ | |
| 利息付款日期： | 每年3月1日和9月1日，开始于2020年9月1日 | |
| 可选赎回： | T + 20基点的制作整体呼叫;在2049年9月1日或之后调用 | |
| 在控制触发事件的变更时回购： | 在发生控制触发事件的变革时，我们将被要求提出以等于其主要金额的101％的价格购买票据，以便回购日期。在2020年2月19日，我们在2020年2月19日的初步招股说明书补充剂中，请参阅“对控制触发事件变更”的“备注 - 回购票据。 | |
| 面额/倍数： | $ 2,000 x $ 1,000 | |
| CUSIP： | 482480 AJ9 | |
| Isin： | US482480AJ99 | |
| * | 注意：证券评级不是购买，出售或持有证券的建议，可能会随时修改或撤回。 |
| ** | 我们希望在本定价术语表中规定的“结算日期”或关于本定期表中规定的结算日的票据的付款提供票据，这将是票据定价日期之后的第七个工作日（“T + 7”）。根据规则15C6-1否则在交流法案中，除非贸易缔约方另有同意，否则在两个工作日内需要在两个工作日内定居。因此，希望在交付前两位工作日之前的任何一天进行票据的购买者，以指定替代解决安排，以防止失败的结算，并应咨询自己的顾问。 |
发行人提交了一个注册声明，包括招股说明书，审案，即该沟通的提议涉及该通信的提议。在您投资之前，您应该阅读该登记声明中的招股说明书，初步招股说明书和其他文件发行人提交了关于发行人和此产品的更完整的信息。您可以通过在www.sec.gov访问SEC网站上访问Edgar来免费获取这些文件。或者，发行人，任何承销商或参与发售的任何经销商都将安排向您发送招股说明书和招股说明书，如果您通过致电花旗集团全球市场公司请求免版税1-800-831-9146，J.P. Morgan Securities LLC收集1-212-834-4533或者威尔斯法尔戈证券，LLC免费无线电话1-800-645-3751。
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