根据第13条或第15(d)条提交的季度报告

债务(表)

v3.3.1.900
债务(表)
6个月结束
2015年12月31日
债务信息披露(抽象)
时间表的债务
下表汇总了公司截至年的负债情况beplay官网ued 2015年12月31日 和 2015年6月30日 ：
截至2015年12月31日
截至2015年6月30日
量
(千)
有效的
利率
量
(千)
有效的
利率
2017年11月1日到期的2.375%固定利率高级债券
＄
250000年

2.396
％
＄
250000年

2.396
％
2019年11月1日到期的3.375%固定利率高级债券
250000年

3.377
％
250000年

3.377
％
2021年11月1日到期的4.125%固定利率高级债券
500000年

4.128
％
500000年

4.128
％
2024年11月1日到期的4.650%固定利率高级债券 (1）
1250000年

4.682
％
1250000年

4.682
％
2034年11月1日到期的5.650%固定利率高级债券
250000年

5.670
％
250000年

5.670
％
项贷款
651250年

711250年

总债务
3151250年

3211250年

未摊销的折价
(3518
）
(3723
）
未摊销债务发行成本
(16056
）
(17111
）
总债务
＄
3131676年

＄
3190416年

报道:
长期债务的流动部分
＄
- - - - - -

＄
16981年

长期债务
3131676年

3173435年

总债务
＄
3131676年

＄
3190416年

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
(1）
上述披露的这一系列优先票据的实际利率不包括下面讨论的国债利率锁定套期保值的影响。包括国库券利率锁定套期影响在内的有效利率为 4.626% ．
定期贷款到期表
的 2015年12月31日 的长期债务的未来本金支付概述如下。在截止2016年的财年中，自公司支付以来，没有任何预定的付款beplay官网ued 6130万美元 到期贷款的本金预付额 2015年12月31日 ．
截至6月30日的财政年度:
量
(千)
2016年(剩余6个月)
＄
- - - - - -

2017年(剩余3个月的预定付款)
4375年

2018
315625年

2019
75000年

2020
756250年

之后
2000000年

总付款
＄
3151250年

本公司定期贷款的未来本金支付(不生效beplay官网ued 6130万美元 的本金提前支付 2015年12月31日 这将适用于未来预定的季度付款) 2015年12月31日 ，则如下:
财政季度结束
季度付款
(千)
2016年3月31日至2016年12月31日
＄
9375年

2017年3月31日至2017年12月31日
＄
14063年

2018年3月31日至2019年9月30日
＄
18750年

2019年12月31日
＄
487500年

债务契约表
此外，本公司被要求按照信贷协议的规beplay官网ued定，在季度基础上维持最大杠杆率，覆盖过去的情况 四个 连续的财政季度的财政季度如下所述。
财政季度结束
最大的杠杆比率
2015年12月31日
4.00:1.00
2016年3月31日至2016年9月30日
3.75:1.00
2016年12月31日和2017年3月31日
3.50:1.00
之后
3.00:1.00
Baidu