注6 -债务

下表汇总了公司截至年的负债情况beplay官网ued 2016年3月31日 和 2015年6月30日 ：

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的 2016年3月31日 的长期债务的未来本金支付概述如下。截至2016年和2017年的财政年度，自公司支付以来没有计划付款beplay官网ued 8690万美元 到期贷款的本金预付额 2016年3月31日 ．

高级笔记:

2014年11月，公司发布beplay官网ued 25亿美元 优先、无担保长期票据(统称“优先票据”)的总本金金额。本公司发beplay官网ued行优先票据作为杠杆资本重组计划的一部分，根据该计划，优先票据的收益连同定期贷款(如下所述)和手头现金被用于(x)为特别现金股息提供资金 16.50美元 每股，总计约为 27.6亿美元 (y)赎回 7.5亿美元 的 2018 优先票据，包括相关的赎回溢价、应计利息和其他费用和开支，以及(z)用于其他一般公司目的，包括根据本公司的股票回购计划回购股票。beplay官网ued指定的利率为每个系列的高级笔记将受到不时调整如果穆迪投资者服务,Inc .(“穆迪”)或标准普尔评级服务公司(“标普”),或在某些情况下,替代评级机构选择我们作为穆迪或标准普尔的替换,(“替代评级机构”，视情况而定)下调(或随后上调)该等高级债券的评级，使调整后的评级低于投资级。如果穆迪(或任何替代评级机构)对任何系列高级债券的调整评级降至Ba1、Ba2、Ba3或B1或以下，上述该系列高级债券的规定利率将增加 25个基点 ， 50个基点 ， 75个基点 或 100个基点 ，分别(“bps”指基点，而1%等于 100个基点 )．如果任何一系列高级笔记标普的评级(或者,如果适用,任何替代评级机构)对这样的一系列高级笔记是降至BB +, BB, BB -或低于或B +,表示利率等一系列高级笔记如上所述将增加 25个基点 ， 50个基点 ， 75个基点 或 100个基点 ,分别。利率任何系列的高级笔记将永久不再受任何调整(尽管任何后续穆迪评级的下降,标准普尔和,如果适用,任何替代评级机构)如果这样一系列高级笔记成为评价“Baa1降”(或其等效)由穆迪或更高版本(或者,如果适用,任何替代评级机构)和“BBB+”(或其同等级别)或更高评级，或仅被穆迪、标准普尔和(如适用)任何替代评级机构之一评级的上述评级之一(在每种情况下均为稳定或积极前景)。2014年10月，本公司签订了一系列远期合beplay官网ued约，以锁定部分优先票据的10年期国债利率(“基准利率”)，名义金额为 10亿美元 在聚合。详情请参阅附注14“衍生工具及套期保值活动”。

优先票据的原始贴现金额为 400万美元 在债务的整个期限内摊销。应付利息 每半年一次 每年5月1日和11月1日。债务契约(“契约”)包括限制本公司对其设施授予留置权和进入销售和回租交易的能力的条款，但在某些免税额下，某些销售和回租交易不受限制。beplay官网ued的 2016年3月31日 ，则该公司遵beplay官网ued守了与高级债券有关的契约项下的所有条款。

在某些情况下涉及的变化控制了下调评级的一系列高级笔记的至少两个穆迪,标准普尔和惠誉公司,除非公司行使其权利赎回的高级笔记系列,公司需要报价回购所有或持有人的选择,beplay官网ued根据下文所述的要约(“控制权变更要约”)，该系列的每个持有人的高级票据的任何部分。在控制权变更要约中，本公司须以等值现金支付beplay官网ued 101% 在回购日之前(但不包括回购日)，回购高级票据的总本金金额加上回购高级票据的应计未付利息(如有)。

根据优先债券在适用日期的交易价格，优先债券截至年月日的公允价值 2016年3月31日 和 2015年6月30日 大约是 25.6亿美元 和 25.2亿美元 ,分别。虽然优先票据按成本入账，但长期债务的公允价值是根据不活跃市场的报价确定的;因此，为了公允价值计量层次结构的目的，长期债务被归类为第2级。

信贷额度(定期贷款及无资金周转信贷额度):

2014年11月，公司成立beplay官网ued 7.5亿美元 的 五个 -年优先无担保预付定期贷款和a 5亿美元 信贷协议(“信贷协议”)项下无资金来源的循环信贷额度(统称“信贷额度”)。信贷安排下的利息将按伦敦银行同业拆借利率(“LIBOR”)加上目前的价差支付 125个基点 ，该价差可随本公司信用评级下调或上调而调整。beplay官网ued范围从 100个基点 来 175个基点 基于当时的有效信用评级。本公司也beplay官网ued有义务每年支付承诺费 15个基点 循环信贷安排每日未提款余额，该等余额亦会随穆迪及标普下调或提升本公司信用评级而调整。beplay官网ued每年的承诺费范围为 10个基点 来 25个基点 根据当时的有效信用评级，按循环信贷安排的每日未提款余额计算。定期贷款的本金付款将在每个日历季度的最后一天支付，任何未支付的定期贷款本金余额，包括应计利息，应在2019年11月14日(“到期日”)支付。公司可在beplay官网ued任何时候提前支付定期贷款和无资金来源的循环信贷额度，而无需提前支付罚款。在财政年度的第三季度结束时 2016年6月30日 ，本公司预付beplay官网ued额外本金 3500万美元 对于定期贷款。

本公司定期贷款的未来本金支付(不生效beplay官网ued 8690万美元 的本金提前支付 2016年3月31日 这将适用于未来预定的季度付款) 2016年3月31日 ，则如下:

信贷额度要求本公司按季度维持《信贷协议》中所述的利息支出承保比率，beplay官网ued以覆盖过去的利息支出 四个 连续财政季度不少于 3．50 到1.00。此外，本公司被要求按照信贷协议的规beplay官网ued定，在季度基础上维持最大杠杆率，覆盖过去的情况 四个 连续的财政季度的财政季度如下所述。

截至日期beplay官网ued，本公司遵守了信贷协议下的财务契约 2016年3月31日 ,有 没有 无资金周转信贷安排下的未偿还借款。

债务解决方案:

2014年12月，公司赎回beplay官网ued 7.5亿美元 2018年高级债券的总本金。该赎回导致的税前净损失的债务清偿 1.317亿美元 为截至2014年12月31日的三个月后的一项补偿 120万美元 本公司于2014年11月签订的非指定远期合同终止后的收益。beplay官网ued签订非指定远期合同的目的是锁定用于确定2018年优先债券赎回金额的国债利率。非指定远期合约的名义金额为 7.5亿美元 ．请参阅附注14“衍生工具及套期保值活动”。