季度报告根据第13或15节（D）

债务(表)

v3.4.0.3
债务(表)
9个月结束
2016年3月31日
债务信息披露(抽象)
时间表的债务
下表汇总了公司截至年的负债情况beplay官网ued 2016年3月31日 和 2015年6月30日 ：
截至2016年3月31日
截至2015年6月30日
量
(千)
有效的
利率
量
(千)
有效的
利率
固定利率2.375％高级票据于2017年11月1日到期
$
250,000

2.396
％
$
250,000

2.396
％
固定利率3.375％高级票据于2019年11月1日到期
250,000

3.377
％
250,000

3.377
％
固定利率4.125％高级票据于2021年11月1日到期
500,000.

4.128
％
500,000.

4.128
％
固定利率4.650％高级票据于2024年11月1日到期 （1）
1,250,000

4.682
％
1,250,000

4.682
％
2034年11月1日到期的5.650%固定利率高级债券
250,000

5.670
％
250,000

5.670
％
一期贷款
616,250

711,250

总债务
3,116,250

3211250年

未摊销的折价
（3,415.
的）
(3723
的）
未摊销债务发行成本
(15529
的）
(17111
的）
总债务
$
3,097,306

$
3,190,416

报道:
长期债务的流动部分
$
-

$
16,981

长期债务
3,097,306

3,173,435

总债务
$
3,097,306

$
3,190,416

__________________
（1）
上述本系列高级票据的有效利率不包括下面讨论的财政汇率锁定对冲的影响。有效利率，包括财政汇率锁定对冲的影响 4.626％ 。
定期贷款到期表
的 2016年3月31日 ，未来的长期债务付款总结如下。截至2016年和2017年的财政年度，自公司制造以来没有预定的付款beplay官网ued 8690万美元 到期贷款的本金预付额 2016年3月31日 。
截至6月30日的财政年度:
量
(千)
2016年(剩余3个月)
$
-

2017
-

2018
285,000

2019
75,000

2020
756250年

此后
2,000,000.

总付款
$
3,116,250

本公司定期贷款的未来本金支付(不生效beplay官网ued 8690万美元 主要预付款 2016年3月31日 应适用于未来预定的季度付款） 2016年3月31日 ， 如下面所述：
财政季度结束
季度付款
(千)
2016年6月30日至2016年12月31日
$
9375年

2017年3月31日至2017年12月31日
$
14063年

2018年3月31日至2019年9月30日
$
18,750

2019年12月31日
$
487,500.

债务契约表
此外，本公司必须季度占据尾随信用协beplay官网ued议中所述的最大杠杆比率 四个 连续财政宿舍，如下所述。
财政季度结束
最大杠杆比例
2016年3月31日至2016年9月30日
3.75：1.00
2016年12月31日和2017年3月31日
3.50:1.00
此后
3.00:1.00
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