注7 - 债务

下表总结了本公司于年的债务beplay官网ued 2017年9月30日 和 2017年6月30日 ：

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作为 2017年9月30日 ，该债务的未来本金支付摘要如下:

高级笔记:

2014年11月，公司发行beplay官网ued $ 250亿美元 高级、无担保长期票据(统称“高级票据”)的总本金金额。公司发行beplay官网ued高级票据作为杠杆资本重组计划的一部分，根据该计划，高级票据的收益、定期贷款(下文描述)的收益和手头现金将用于支付特别现金股利 16.50美元 每股，合计约为 27.6亿美元 ， (y)兑现 7.5亿美元 的 2018 高级票据，包括相关的赎回溢价、应计利息和其他费用和开支，以及(z)用于其他一般公司用途，包括根据本公司的股票回购计划回购股份。beplay官网ued指定的利率为每个系列的高级笔记将受到不时调整如果穆迪投资者服务,Inc .(“穆迪”)或标准普尔评级服务公司(“标普”),或在某些情况下,替代评级机构选择我们作为穆迪或标准普尔的替换,视情况而定(“替代评级机构”)，下调(或随后上调)其分配给相应系列高级债券的评级，使调整后的评级低于投资级别。如果穆迪(或任何替代评级机构)的任何系列高级债券的调整评级降至Ba1、Ba2、Ba3或B1或以下，上述该系列高级债券的规定利率将增加 25 bps. 那 50个基点 那 75个基点 或 100个基点 ，(“bps”指基点，1%等于 100个基点 )．如果任何一系列高级笔记标普的评级(或者,如果适用,任何替代评级机构)对这样的一系列高级笔记是降至BB +, BB, BB -或低于或B +,表示利率等一系列高级笔记如上所述将增加 25 bps. 那 50个基点 那 75个基点 或 100个基点 ,分别。利率任何系列的高级笔记将永久不再受任何调整(尽管任何后续穆迪评级的下降,标准普尔和,如果适用,任何替代评级机构)如果这样一系列高级笔记成为评价“Baa1降”(或其等效)由穆迪或更高版本(或者,如果适用,和“BBB+”(或其等同)或更高的标准普尔(或，如果适用，任何替代评级机构)，或这些评级中的一个，如果评级仅由穆迪，标准普尔和，如果适用，任何替代评级机构，在每种情况下，稳定或积极的前景。2014年10月，该公司签订了一系列远期合beplay官网ued约，以锁定部分高级债券的10年期国债利率(“基准利率”)，名义金额为 10亿美元 在聚合。更多详情请参阅注14“衍生工具和套期保值活动”。

优先债券的原始折扣为 40万美元 并在债务的生命周期中摊销。应付利息 半年度 每年5月1日和11月1日。债务契约（“契约”）包括限制公司在其设施授予留置权的能力并进入销售和储存交易的契约，而某些销售和租赁交易不受限制。beplay官网ued作为 2017年9月30日 ，公司遵守与beplay官网ued高级注释相关的契约下的所有契约。

在某些情况下涉及的变化控制了下调评级的一系列高级笔记的至少两个穆迪,标准普尔和惠誉公司,除非公司行使其权利赎回的高级笔记系列,公司需要报价回购所有或持有人的选择,beplay官网ued根据下文所述的要约(“控制权变更要约”)，各持有人的该系列高级说明的任何部分。在控制权变更要约中，公司将被要求以相当于beplay官网ued 101％ 在回购的高级票据中回购的高级票据总额（如果有的话）回购，最高，但不包括回购日期。

根据适用日期的高级票据的交易价格，高级票据的公允价值 2017年9月30日 和 2017年6月30日 大约是 26.8亿美元 和 26.7亿美元 ,分别。虽然优先票据按成本计价，但长期债务的公允价值是根据不活跃市场的报价确定的;因此，长期债务被归类为第2级的目的，公允价值计量层次。

信贷安排(定期贷款及无资金周转信贷安排):

2014年11月，公司成立beplay官网ued 7.5亿美元 的 五 -年优先无担保预付定期贷款和 5亿美元 信贷协议(“信贷协议”)下无资金支持的循环信贷安排(统称“信贷安排”)。信贷安排下的利息将以伦敦银行同业拆借利率(LIBOR)加上利差(目前为)支付 125个基点 ，该价差将随本公司信用评级下调或上调而调整。beplay官网ued范围从 100个基点 到 175个基点 根据公司当时的有效信用评级beplay官网ued。公司也有beplay官网ued义务支付年度承诺费 15个基点 循环信贷安排的每日未提款余额，该余额亦会因应本公司的信用评级遭穆迪及标普下调或上调而作出调整。beplay官网ued年度承诺费为 10个bps. 到 25 bps. 根据循环信贷设施的日常删除平衡，取决于当时有效的信用评级。在每个日历季度的最后一天，将在每个日历季度的最后一天作出主要付款，并在2019年11月14日（“到期日”）应支付任何未付贷款的未付本金余额。本公司可beplay官网ued以在任何预付期惩罚的情况下预付贷款贷款和无资金的循环信贷设施。在财政年度结束的第一季度 2018年6月30日 ，本公司定期beplay官网ued偿还贷款本金 1.563亿美元 。剩余的贷款余额 $ 290.0万美元 的 2017年9月30日 在到期日到期。

信贷额要求公司在季度基础上占据尾随的信贷协议中所述的利息费用覆盖率beplay官网ued 四个 连续财政宿舍不低于 3.50 到1.00。此外，本公司须维持信贷协议中所述的beplay官网ued最高杠杆比率，每季度为 3．00 到1.00，覆盖尾部 四个 每个财政季度的连续财政季度。

该公司符beplay官网ued合信用协议下的所有契约 2017年9月30日 并且有 没有 未供资循环信贷安排下的未偿还借款。