注7 -债务

下表汇总了公司截至年的负债情况beplay官网ued 2018年3月31日 和 2017年6月30日 ：

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的 2018年3月31日 ，日后偿还债务的本金概述如下:

高级笔记:

2014年11月，公司发布beplay官网ued 25亿美元 优先、无担保长期票据(统称“优先票据”)的总本金金额。本公司发beplay官网ued行优先票据作为杠杆资本重组计划的一部分，根据该计划，优先票据的收益连同定期贷款(如下所述)和手头现金被用于(x)为特别现金股息提供资金 16.50美元 每股，总计约为 27.6亿美元 (y)赎回 7.5亿美元 的 2018 优先票据，包括相关的赎回溢价、应计利息和其他费用和开支，以及(z)用于其他一般公司目的，包括根据本公司的股票回购计划回购股票。beplay官网ued指定的利率为每个系列的高级笔记将受到不时调整如果穆迪投资者服务,Inc .(“穆迪”)或标准普尔评级服务公司(“标普”),或在某些情况下,替代评级机构选择我们作为穆迪或标准普尔的替换,(“替代评级机构”，视情况而定)下调(或随后上调)该等高级债券的评级，使调整后的评级低于投资级。如果穆迪(或任何替代评级机构)对任何系列高级债券的调整评级降至Ba1、Ba2、Ba3或B1或以下，上述该系列高级债券的规定利率将增加 25个基点 ， 50个基点 ， 75个基点 或 100个基点 ，分别(“bps”指基点，而1%等于 100个基点 )．如果任何一系列高级笔记标普的评级(或者,如果适用,任何替代评级机构)对这样的一系列高级笔记是降至BB +, BB, BB -或低于或B +,表示利率等一系列高级笔记如上所述将增加 25个基点 ， 50个基点 ， 75个基点 或 100个基点 ,分别。利率任何系列的高级笔记将永久不再受任何调整(尽管任何后续穆迪评级的下降,标准普尔和,如果适用,任何替代评级机构)如果这样一系列高级笔记成为评价“Baa1降”(或其等效)由穆迪或更高版本(或者,如果适用,任何替代评级机构)和“BBB+”(或其同等级别)或更高评级，或仅被穆迪、标准普尔和(如适用)任何替代评级机构之一评级的上述评级之一(在每种情况下均为稳定或积极前景)。2014年10月，本公司签订了一系列远期合beplay官网ued约，以锁定部分优先票据的10年期国债利率(“基准利率”)，名义金额为 10亿美元 在聚合。详情请参阅附注14“衍生工具及套期保值活动”。

优先票据的原始贴现金额为 400万美元 在债务的整个期限内摊销。应付利息 每半年一次 每年5月1日和11月1日。债务契约(“契约”)包括限制本公司对其设施授予留置权和进入销售和回租交易的能力的条款，但在某些免税额下，某些销售和回租交易不受限制。beplay官网ued

在某些情况下涉及的变化控制了下调评级的一系列高级笔记的至少两个穆迪,标准普尔和惠誉公司,除非公司行使其权利赎回的高级笔记系列,公司需要报价回购所有或持有人的选择,beplay官网ued根据下文所述的要约(“控制权变更要约”)，该系列的每个持有人的高级票据的任何部分。在控制权变更要约中，本公司须以等值现金支付beplay官网ued 101% 在回购日之前(但不包括回购日)，回购高级票据的总本金金额加上回购高级票据的应计未付利息(如有)。

根据优先债券在适用日期的交易价格，优先债券截至年月日的公允价值 2018年3月31日 和 2017年6月30日 大约是 23.5亿美元 和 26.7亿美元 ,分别。虽然优先票据按成本入账，但长期债务的公允价值是根据不活跃市场的报价确定的;因此，为了公允价值计量层次结构的目的，长期债务被归类为第2级。

的 2018年3月31日 ，则该公司遵beplay官网ued守了与高级债券有关的契约项下的所有条款。

信贷额度(定期贷款及无资金周转信贷额度)及循环信贷额度:

2014年11月，公司成立beplay官网ued 7.5亿美元 的 五个 -年优先无担保预付定期贷款和a 5亿美元 无资金的循环信贷安排(统称“信贷安排”)。

2017年11月，公司签订了一份授信协议(“beplay官网ued授信协议”)，规定 7.5亿美元 五个 -年度无担保循环信贷安排(“循环信贷安排”)，取代原有的信贷安排。根据信贷协议的条款，循环信贷额度可增加至 250.0美元 总共有一百万。在 第三 本财政年度的第四季度结束 2018年6月30日 时，公司支付beplay官网ued了本金 2500万美元 ．的 2018年3月31日 ，公司业绩卓beplay官网ued著 2.25亿美元 循环信贷融资项下借款本金总额。

本公司可beplay官网ued在循环信贷额度项下借入、偿还和再借入资金，直至该循环信贷额度于2022年11月30日(“到期日”)到期，届时该等循环信贷额度将终止，且该等额度项下的所有未偿还贷款以及所有应计未付利息必须予以偿还。本公司可beplay官网ued在任何时间提前支付循环信贷额度而无需提前支付罚款。

根据本公司的选择，循环信贷额度下的借款将按以下两种方式支付利息:(i)替代基准利率(“ABR”)加上价差，价差范围为beplay官网ued 0个基点 来 75个基点 ，或(ii)伦敦银行同业拆息(“LIBOR”)加上一个价差，其范围为 100个基点 来 175个基点 ．ABR和LIBOR的息差可随信用评级下调或上调而调整。本公司亦beplay官网ued有义务就循环信贷安排每日未提款余额支付年度承诺费，金额范围为 10个基点 来 25个基点 ，但会随本公司信用评级的变动而调整。beplay官网ued的 2018年3月31日 ，公司选择按beplay官网ued伦敦银行同业拆放利率加上利差支付循环信贷工具下的借款金额的利息 125个基点 ，以及每年的承诺费 15个基点 循环信贷安排每日未提款余额。

循环信贷安排要求本公司按照《信贷协议》中所述，每季度维持一个利息费用覆盖比率，以覆盖过beplay官网ued去 四个 连续财政季度不少于 3．50 到1.00。此外，本公司须按季度维持信贷协议中beplay官网ued所述的最大杠杆率 3．00 至1.00，追平尾随 四个 每个财季为连续财季，可增加为 4.00 来 1．00 在一段时间内，与一项或一系列的物质获取有关的一段时间内。

本公司于beplay官网ued年月日遵守了信贷协议项下的所有承诺 2018年3月31日 ．