附注7——债务

下表汇总了公司截止日期的债务情况beplay官网ued 2017年6月30日 和 2016年6月30日 :

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的 2017年6月30日 ，未来长期债务的本金支付总结如下。

高级笔记:

2014年11月，本公司发行beplay官网ued 25亿美元 优先、无担保长期票据(统称“优先票据”)的总本金。公司发行beplay官网ued高级票据作为杠杆资本重组计划的一部分，根据该计划，高级票据的收益与定期贷款的收益(下文描述)和手头的现金用于(x)为特殊现金股利提供资金 16.50美元 每股，合计约为 27.6亿美元 (y)赎回 7.5亿美元 的 2018 高级票据，包括相关赎回溢价、应计利息及其他费用和开支，以及(z)用于其他一般公司用途，包括根据公司股票回购计划回购股票。beplay官网ued指定的利率为每个系列的高级笔记将受到不时调整如果穆迪投资者服务,Inc .(“穆迪”)或标准普尔评级服务公司(“标普”),或在某些情况下,替代评级机构选择我们作为穆迪或标准普尔的替换,(视情况而定)(“替代评级机构”)调低(或随后调高)该等高级票据系列的评级，使其调整后的评级低于投资级别。如果穆迪(或任何替代评级机构)的任何高级债券系列的调整评级下调至Ba1、Ba2、Ba3或B1或以下，上述高级债券系列的利率将上调 25个基点 , 50个基点 , 75个基点 或 100个基点 分别为（“基点”指基点，1%等于100基点）。如果标准普尔（或任何替代评级机构，如适用）对该系列高级票据的评级降至BB+、BB、BB-或B+或以下，则上述系列高级票据的规定利率将增加 25个基点 , 50个基点 , 75个基点 或 100个基点 ,分别。利率任何系列的高级笔记将永久不再受任何调整(尽管任何后续穆迪评级的下降,标准普尔和,如果适用,任何替代评级机构)如果这样一系列高级笔记成为评价“Baa1降”(或其等效)由穆迪或更高版本(或者,如果适用,标普(或，如适用，任何替代评级机构)的“BBB+”(或同等评级)或更高评级，或仅由穆迪、标普和(如适用)任何替代评级机构给出的评级之一，且展望均为稳定或积极。2014年10月，公司签订了一系列远期合同beplay官网ued，以锁定部分高级票据的10年期国债利率(“基准利率”)，名义金额为 10亿美元 在聚合。有关更多详情，请参阅附注16“衍生工具和套期保值活动”。

高级票据的原始折扣为 400万美元 并在债务期限内摊销。利息每半年于每年的5月1日和11月1日支付。债务契约（以下简称“契约”）包括限制公司对其贷款授予留置权以及进行销售和售后回租交易的能力的契约，但须遵守某些不限制某些销售和售后回租交易的准备金。截至beplay官网ued 2017年6月30日 ，公司遵守了beplay官网ued与高级票据相关的契约下的所有契约。

在某些情况下，涉及控制权变更，随后穆迪、标准普尔和惠誉公司的至少两家公司将一系列高级票据的评级下调，除非公司已行使其赎回该系列高级票据的权利，否则公司将被要求要约回购全部或由持有人选择，根据下文所述的要约（“控制权变更要约”），各持有人的该系列优先票据的任何部分。在控制权变更要约中，本公司将被要求提供等同于beplay官网ued 101% 回购优先票据的本金总额加上回购优先票据的应计和未付利息（如有），直至但不包括回购日期。

根据优先票据在适用日期的交易价格，优先票据截至 2017年6月30日 和 2016年6月30日 大约是 26.7亿美元 和 26.8亿美元 ,分别。虽然高级票据按成本计价，但长期债务的公允价值是根据不活跃市场的报价确定的;因此，在公允价值计量层次中，长期债务被归类为第2级。

信贷安排(定期贷款及无资金周转信贷安排):

2014年11月，公司成立beplay官网ued 7.5亿美元 的 五 -年优先无担保预付期限贷款 5亿美元 信贷协议(“信贷协议”)下的无资金周转信贷安排(统称“信贷安排”)。信贷安排下的利息将以伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)加上利差的方式支付 125个基点 ，该价差会随本公司信用评级下调或上调而调整。beplay官网ued传播范围从 100个基点 到 175个基点 基于公司当时的有效信用评级beplay官网ued。本公司亦beplay官网ued有义务支付年度承诺费 15个基点 循环信贷安排的每日未提款余额，穆迪和标普亦会因应本公司的信用评级下调或上调而调整。beplay官网ued年承诺费从 10个基点 到 25个基点 根据当时的有效信用评级，计算循环信贷安排的每日未提款余额。定期贷款的本金支付将在每个日历季度的最后一天进行，任何未支付的定期贷款本金余额，包括应计利息，应在2019年11月14日(“到期日”)支付。本公司可beplay官网ued随时提前支付定期贷款和无资金周转信贷额度，而无需提前支付罚款。在截止年度内 2017年6月30日 ，本公司作出beplay官网ued定期贷款本金支付 1.3亿美元 .剩余的定期贷款余额 4.463亿美元 的 2017年6月30日 截止到2019年12月31日的财政季度。

授信额度要求公司按季度维持授信协议中所述的利息费用覆盖比率，覆盖跟beplay官网ued踪费用 四个 连续财政季度不少于 3.50 到1.00。此外，本公司须按季度保持信贷协议中beplay官网ued所述的最高杠杆比率 3．00 至1.00，覆盖尾盘 四个 连续的财政季度为每个财政季度。

截至年月beplay官网ued日，本公司遵守信贷协议项下的财务承诺 2017年6月30日 而且 没有 无资金周转信贷安排下的未偿还借款。

债务偿还：

2014年12月，公司赎回了beplay官网ued 7.5亿美元 2018年优先票据的本金总额。赎回导致公司债务清偿产生税前净损失 1.317亿美元 三个月过去了 2014年12月31日 在一个偏移量之后 120万美元 公司于2014年11月签订的非指定远期合同终止后的收益。签订非指定远期合同的目的是锁定用于确定2018年优先票据赎回金额的国库券利率。非指定远期合约的名义金额为beplay官网ued 7.5亿美元 . 参见附注16“衍生工具和套期保值活动”